泰小保上線(xiàn),泰康人壽率先以AI技術(shù)提升銀行渠道合作效率

來(lái)源：今日熱點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間：2025-01-23 10:07:24

2025年新年伊始,泰康人壽在金融科技領(lǐng)域邁出重要一步,其基于人工智能技術(shù)打造的行業(yè)首個(gè)大語(yǔ)言模型機(jī)器人“泰小保”在“保銀通”平臺(tái)正式全面啟用,標(biāo)志著泰康銀保業(yè)務(wù)步入AI智能新時(shí)代,銀保合作效率有望大幅提升。

“泰小?！遍_(kāi)啟,泰康銀保業(yè)務(wù)邁入AI智能時(shí)代

“泰小保”旨在提升銀保服務(wù)質(zhì)效,定位于銀行理財(cái)經(jīng)理的保險(xiǎn)銷(xiāo)售線(xiàn)上私人助理,依托先進(jìn)技術(shù),發(fā)揮大語(yǔ)言模型的優(yōu)勢(shì),以智能對(duì)話(huà)為依托,具有解答保險(xiǎn)知識(shí)疑問(wèn)、自動(dòng)生成計(jì)劃書(shū)、提供營(yíng)銷(xiāo)溝通技巧等功能。具體有以下特點(diǎn):

精準(zhǔn)回應(yīng)金融保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題?；趯?zhuān)業(yè)知識(shí)庫(kù),輔以大模型的意圖理解能力,在日常保險(xiǎn)銷(xiāo)售場(chǎng)景中,無(wú)論是面對(duì)復(fù)雜的產(chǎn)品條款解讀,還是客戶(hù)個(gè)性化需求分析,都能以智能對(duì)話(huà)形式迅速給出精準(zhǔn)回應(yīng)。其知識(shí)問(wèn)答功能涵蓋保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí),從產(chǎn)品細(xì)節(jié)、運(yùn)營(yíng)流程到客戶(hù)服務(wù)要點(diǎn),為銀行理財(cái)經(jīng)理答疑解惑;

自動(dòng)制作保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)。短短幾秒鐘就能依據(jù)客戶(hù)情況生成專(zhuān)業(yè)、詳實(shí)的保險(xiǎn)規(guī)劃,大大節(jié)省人力與時(shí)間成本;

營(yíng)銷(xiāo)溝通更貼合實(shí)際。助力銀行理財(cái)經(jīng)理與客戶(hù)溝通時(shí)直擊要點(diǎn),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。背后依托海量的問(wèn)答整理、專(zhuān)業(yè)文檔儲(chǔ)備以及海量測(cè)試,確保服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性與精準(zhǔn)度;

使用更為便捷。銀行理財(cái)經(jīng)理只需登錄“保銀通”平臺(tái),在首頁(yè)輕點(diǎn)“泰小?！眻D標(biāo),智能助手便隨時(shí)待命。

“保銀通”科技賦能業(yè)務(wù)效果顯著

“泰小?！毕噍o相成的“保銀通”平臺(tái)同樣成績(jī)卓著?！氨ｃy通”注冊(cè)銀行理財(cái)經(jīng)理數(shù)量持續(xù)突破,銀保渠道影響力呈指數(shù)級(jí)攀升。

“保銀通”發(fā)展歷程彰顯泰康創(chuàng)新基因。2018年泰康前瞻性提出科技賦能銀行理財(cái)經(jīng)理的創(chuàng)新理念,開(kāi)啟探索征程;2019年10月,業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的泰行銷(xiāo)銀行版APP亮相,為后續(xù)發(fā)展筑牢根基;2021年7月,泰行銷(xiāo)銀行版華麗轉(zhuǎn)身為“保銀通”,拓展服務(wù)邊界;2022年5月,雙端升級(jí)圓滿(mǎn)完成,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管控與流量多元引入。發(fā)展至今,“保銀通”核心運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)上揚(yáng)。截至2024年12月,已覆蓋40余家銀行,多項(xiàng)實(shí)用工具使用頻繁;

“保銀通”架構(gòu)更富、功能多元。APP與微信小程序協(xié)同運(yùn)營(yíng);六大核心專(zhuān)區(qū)各司其職:培訓(xùn)專(zhuān)區(qū)打造知識(shí)充電站,醫(yī)養(yǎng)專(zhuān)區(qū)凸顯泰康特色服務(wù),產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)聚焦各類(lèi)優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)產(chǎn)品,資訊專(zhuān)區(qū)實(shí)時(shí)傳遞行業(yè)動(dòng)態(tài),投連專(zhuān)區(qū)助力理財(cái)經(jīng)理把握投資風(fēng)向,運(yùn)營(yíng)專(zhuān)區(qū)保障業(yè)務(wù)順暢;常態(tài)化線(xiàn)上活動(dòng)精彩紛呈,拉近與銀行理財(cái)經(jīng)理距離;豐富的數(shù)據(jù)報(bào)表支持,如運(yùn)營(yíng)報(bào)表、活動(dòng)報(bào)表、飛書(shū)月報(bào)等,為決策提供精準(zhǔn)依據(jù);獨(dú)立后臺(tái)管理系統(tǒng)讓一切井然有序;

“保銀通”賦能業(yè)務(wù)特色鮮明。作為行業(yè)首創(chuàng)平臺(tái),開(kāi)辟全新服務(wù)模式;注冊(cè)制與游客制有機(jī)結(jié)合,適配不同需求;獨(dú)有的A-B-C模式,貫通代理人、理財(cái)經(jīng)理與渠道客戶(hù)鏈路,運(yùn)營(yíng)效率倍增;線(xiàn)上培訓(xùn)緊密貼合銀保業(yè)務(wù)節(jié)奏,截至2024年12月舉辦20余場(chǎng)高質(zhì)量活動(dòng),累計(jì)培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)超42萬(wàn)小時(shí)。

展望未來(lái),泰康人壽堅(jiān)定科技賦能,憑借“泰小?！迸c“保銀通”的高效協(xié)同,有望重塑銀保合作生態(tài),在金融科技浪潮中穩(wěn)健領(lǐng)航,為渠道和客戶(hù)創(chuàng)造更多價(jià)值,為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)科技力量。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。

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