隨著“她力量”的崛起,近年來,公募市場中涌現(xiàn)出越來越多女性基金經(jīng)理的身影,她們在投資市場中叱咤風云,守住投資者“錢袋子”,成為公募市場中的一抹亮色。
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公開數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,全市場公募基金經(jīng)理有女性基金經(jīng)理共869位,管理規(guī)模超8萬億元。有業(yè)內(nèi)人士表示,投資要求基金經(jīng)理有獨立思考的能力及耐心,女性基金經(jīng)理在這一方面可謂得天獨厚。那么,作為從業(yè)者,成為基金經(jīng)理的初衷是什么?對投資者又有何寄語?
她掌舵:在管規(guī)模超8萬億元
近年來,女性基金經(jīng)理成為產(chǎn)品“掌舵人”的情況已不在少數(shù)。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,全市場公募基金經(jīng)理有3283位,其中女性基金經(jīng)理共869位,占比26.47%,在管共計4683只基金(份額分開計算,下同)。
從管理規(guī)模來看,截至2022年末,公募女將們的在管規(guī)模為8.93萬億元(合并計算值),占同期公募總體規(guī)模26.03萬億元的34.31%。同期,有28位女性基金經(jīng)理的在管規(guī)模超千億,坐擁百億規(guī)模的也有多達254人。
具體而言,天弘基金劉瑩在管規(guī)模達7757.11億元,拿下榜單第一名。此外,任爽以4502.51億元的在管規(guī)模緊隨其后,排名第二。而建信基金于倩倩、廣發(fā)基金溫秀娟、匯添富基金徐寅喆、博時基金魏楨、南方基金蔡奕奕等5位女將的在管規(guī)模也均超3000億元。從上述基金經(jīng)理的管理類型來看,均偏向債基或貨幣市場基金。
若從以權(quán)益類投資為主的女性基金經(jīng)理的管理規(guī)模來排名,則當屬“醫(yī)藥女神”葛蘭在管規(guī)模最大,達到906.53億元,華夏基金榮膺、南方基金羅文杰分別以793.68億元、791.1億元的在管規(guī)模位列第二、三名。
值得注意的是,在公募市場中也不乏任職十余年的資深女性基金經(jīng)理,可謂在牛熊之間運籌帷幄,屹立不倒。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,景順長城基金毛從容、長信基金張文琍、廣發(fā)基金李琛、陳少平等8位資深基金經(jīng)理在任年限已超過15年。此外,還有45位女性基金經(jīng)理的在任時長超10年。整體來看,全市場的女性基金經(jīng)理平均任職年限為4年。
她成果:76%在管產(chǎn)品年化收益率為正
除了在管產(chǎn)品規(guī)模突出外,近年來,公募女將們更展現(xiàn)出了不俗的賺錢實力。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,3567只由女將在管的基金幾何平均年化收益率收正,占其總數(shù)的76.17%。173只由女將在管基金幾何平均年化收益率超過10%。包括上述基金在內(nèi),共有789只基金幾何平均年化收益率超5%。
若拉長時間至近一年來看,截至3月7日,在主動權(quán)益類產(chǎn)品中,英大國企改革主題股票近一年收益率達到44.52%,斬獲第一,其基金經(jīng)理為英大基金張媛、湯戈。此外,信達澳亞基金楊珂、前海開源基金范潔在管的信澳醫(yī)藥健康混合、前海開源中藥研究精選股票A\C近一年收益率分別為29.54%、27.54%、27.22%。值得一提的是,除了前述3位基金經(jīng)理外,中銀證券張麗新、國金基金馬芳和姚加弘、建信基金馬牧青在管的中銀證券優(yōu)勢制造股票A\C、國金量化多因子A、建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A\C近一年收益率也均超過20%。
整體來看,優(yōu)秀的女性基金經(jīng)理在各類型投資類別中均有較為穩(wěn)定的投資理念和突出的調(diào)倉換股能力,在投資策略上,公募女將們更展現(xiàn)著不同的“她風格”,備受投資者關(guān)注,更成為投資者津津樂道的話題。例如,被稱為“醫(yī)藥女神”的中歐基金葛蘭的代表作中歐醫(yī)療健康混合C,幾何平均年化回報為6.71%。匯添富基金基金經(jīng)理過蓓蓓則以管理指數(shù)型基金見長,她的代表作匯添富中證主要消費ETF,幾何平均年化收益率為4.47%。同樣以指數(shù)型基金為優(yōu)勢的女性基金經(jīng)理,就不得不提到華夏基金基金經(jīng)理榮膺,其在管規(guī)模達到793.68億元,代表產(chǎn)品華夏上證科創(chuàng)板50成分指數(shù)ETF的A類份額幾何平均年化收益率為3.74%。
而華商基金基金經(jīng)理吳昊“掌舵”的華商高端裝備制造股票、華商競爭力優(yōu)選混合、華商新常態(tài)混合、華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式、華商領(lǐng)先企業(yè)混合幾何平均年化收益率均超10%。在多年投研經(jīng)驗積累下,吳昊的投資漸已覆蓋制造、消費、科技、金融等諸多領(lǐng)域。
不過,從當前數(shù)據(jù)來看,在管規(guī)模較大的女性基金經(jīng)理,旗下基金幾乎被債基及貨幣市場基金所包攬。對于這一特點,瑞融資產(chǎn)首席研究員梁曉曼表示,女性基金經(jīng)理在管規(guī)模主要來源于固收基金的貢獻。固收基金以研究為主,外出調(diào)研比較少,可能相對更適合女性。
她聲音:成為基金經(jīng)理是機遇、是幸運
談及女性基金經(jīng)理的優(yōu)勢,博時基金指數(shù)與量化投資部ETF組副主管兼基金經(jīng)理萬瓊表示,相較于男性來說,女性比較細心、敏銳,能更好地捕捉投資機會;同時,女性也比較耐心,有韌性,能夠更好地堅持擬定的投資策略;此外,女性還比較謹慎、細致,能夠更好地把控投資風險。
匯添富基金基金經(jīng)理過蓓蓓也認為:“相比之下,女性通常會更加敏感細膩,能夠發(fā)現(xiàn)一些別人不太容易注意到的細節(jié)。比如很多女性基金經(jīng)理在固收領(lǐng)域、消費品行業(yè)具有很強的投資實力,往往是因為她們對于細小風險的把控,對于商業(yè)模式的變化更加敏感。而男性可能對于宏觀方向會把握得更好。在工作中,男性跟女性的優(yōu)勢可以互相結(jié)合,對投資也能起到更大的效用?!?/p>
在梁曉曼看來,投資要求基金經(jīng)理有獨立思考能力,長期投資理念的核心要素更在于要有耐心,女性基金經(jīng)理在這一方面可謂得天獨厚。
薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊也表示,根據(jù)行為金融的實證研究,女性投資者確實在整體上比男性更有優(yōu)勢。擁有專業(yè)知識和操盤經(jīng)驗的女性基金經(jīng)理做出的投資決策往往更謹慎,而且直覺方面更敏銳,具有較高的平均安全邊際和穩(wěn)健投資風格。從長期來看,這些特質(zhì)有助于提高投資組合的長期表現(xiàn)。女性基金經(jīng)理數(shù)量增長依賴這方面人才的增長速度,而在投資行業(yè)確實仍存在男多女少的現(xiàn)象,認識到女性在投資方面的長處,未來可能會有更多具有合適資格的女性投資經(jīng)理被選拔到基金經(jīng)理隊伍中來。
盡管金融行業(yè)是公認的競爭壓力大、內(nèi)卷嚴重,但部分女性基金經(jīng)理不但迎難而上,更樂在其中。萬瓊表示,“成為基金經(jīng)理是機遇、是幸運,同樣也靠不斷的努力。個人比較喜歡這個行業(yè),同事和同行都積極向上,不斷努力,保持進步,對我而言很有成就感。人的一生就是復利的過程,每天積累一點,把時間周期拉長,也會慢慢變得優(yōu)秀。這也正如投資,需要背后持之以恒的專注與付出”。
華商基金基金經(jīng)理吳昊則坦言,投資是個苦差事,每天都要與市場、產(chǎn)業(yè)和個股打交道,其更新迭代之快讓人應接不暇。在這種背景下,固守成規(guī)無疑是“刻舟求劍”的執(zhí)念,所謂“茍日新,日日新,又日新”,斷腕式的自省與自新,既是每天都要面臨的最大壓力,也是基金經(jīng)理能夠與時俱進戰(zhàn)勝市場的活力源泉。
關(guān)于未來,南方信息創(chuàng)新基金經(jīng)理鄭曉曦也送給投資者一句話,“祝福投資者、客戶投資順利,在2023年能夠‘兔’飛猛進”。
記者丨李海媛 郝彥
編輯丨汪乃馨
圖片丨東方財富Choice截圖、視覺中國
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