美國(guó)對(duì)美元“自信”過(guò)頭了！各央行狂買(mǎi)黃金避險(xiǎn)，半年漲價(jià)20%_要聞

來(lái)源：金投網(wǎng) 時(shí)間：2023-04-25 09:11:09

(資料圖片僅供參考)

最近關(guān)于人民幣國(guó)際化的討論相當(dāng)?shù)鼗?，但是基于各種限制因素，美元在近幾年不太可能失失去全球主導(dǎo)貨幣的地位，不過(guò)美元正在走弱已經(jīng)是既定事實(shí)。目前最典型的例子是黃金的價(jià)格，6個(gè)月內(nèi)上漲了20%。

推動(dòng)需求飆升和價(jià)格上漲的“罪魁禍?zhǔn)住辈⒉皇菫榱藢?duì)沖通脹的大小投資者，而是各國(guó)央行。數(shù)據(jù)顯示，全球各主要經(jīng)濟(jì)體央行正在大幅減持美債，作為美國(guó)的第二大美債持有國(guó)，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月美債，總持有量下降到2010年以來(lái)的最低值。而截至三月底，國(guó)際市場(chǎng)上的美債拋售量已經(jīng)累計(jì)達(dá)到760億美元。

大幅減持美債后，各國(guó)央行必須尋求一種安全的替代品，目前這些央行購(gòu)買(mǎi)的黃金噸數(shù)比1950年有數(shù)據(jù)以來(lái)的任何時(shí)候都要多，占全球月度黃金需求的33%，達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平。

這種狂買(mǎi)熱潮直接推動(dòng)金價(jià)逼近歷史最高水平，比根據(jù)實(shí)際利率的模型顯示的價(jià)格還要高出50%以上。顯然，除此之外還有一些因素正在推動(dòng)金價(jià)上漲。

仔細(xì)研究購(gòu)買(mǎi)黃金的買(mǎi)家會(huì)發(fā)現(xiàn)，前十個(gè)最大買(mǎi)家中有9個(gè)都是發(fā)展中國(guó)家，除了我國(guó)之外，還有俄羅斯、印度等等。而這些國(guó)家在最近幾個(gè)月一直在嘗試用本國(guó)的貨幣或者人民幣來(lái)直接結(jié)算貿(mào)易，去美元化的力量正變得越來(lái)越強(qiáng)大。

這種力量也促使央行購(gòu)買(mǎi)黃金來(lái)對(duì)抗美元。雖然美元在過(guò)去一直被視為“避風(fēng)港”，但是隨著美國(guó)的通脹問(wèn)題和金融風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，黃金已經(jīng)被看作是更安全的資產(chǎn)了。實(shí)際上，在3月美國(guó)爆發(fā)銀行業(yè)危機(jī)后，金價(jià)一直在上漲，而美元卻在下跌。

美國(guó)對(duì)他國(guó)的金融制裁也讓其他國(guó)家開(kāi)始擔(dān)心自己會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)，尤其是新興經(jīng)濟(jì)體，因此發(fā)展中國(guó)家在近期成了買(mǎi)黃金的“主力軍”。

不過(guò)美國(guó)仍然對(duì)自己很“自信”，因?yàn)槊涝琅f是現(xiàn)在占主導(dǎo)地位的國(guó)際貨幣，而美國(guó)目前還有一些產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域是無(wú)法被取代的，其他國(guó)家必須使用美元購(gòu)買(mǎi)。但美國(guó)現(xiàn)在面臨的風(fēng)險(xiǎn)是，美元的信用度正在下滑。在前20個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)目前的財(cái)政和經(jīng)常賬戶赤字僅次于英國(guó)，外國(guó)負(fù)債僅次于葡萄牙，位居第二。

除此之外，美國(guó)還“自信”地認(rèn)為，人民幣支付占比不斷攀升，但中國(guó)對(duì)資本賬戶的管理限制了人民幣進(jìn)一步擴(kuò)大份額。然而就像美國(guó)洛克菲勒基金會(huì)的董事長(zhǎng)所說(shuō)，當(dāng)一個(gè)人開(kāi)始依賴于對(duì)手的弱點(diǎn)時(shí)，他就應(yīng)該好好照照鏡子了。而當(dāng)美國(guó)面臨來(lái)自黃金的挑戰(zhàn)時(shí)，它應(yīng)該要想著如果增強(qiáng)其財(cái)政信任度，而不是把它的金融霸主地位視為理所當(dāng)然。

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