近兩年，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入加速期，但在產(chǎn)品豐富、技術(shù)提升、銷(xiāo)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)也出現(xiàn)了“內(nèi)卷”現(xiàn)象，引發(fā)行業(yè)關(guān)注。對(duì)此，如何從行業(yè)發(fā)展的高度理性分析、客觀(guān)看待這一現(xiàn)象，近日，成都新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)范永軍接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)提出了自己的觀(guān)點(diǎn)和見(jiàn)解。

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《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》：您如何評(píng)價(jià)近兩年新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展？

范永軍：這兩年我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展可以用兩個(gè)字來(lái)形容，一個(gè)是“快”，另一個(gè)是“卷”，不僅新能源乘用車(chē)如此，新能源商用車(chē)也是如此。

“快”字不必多說(shuō)。一是產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)快。從2020年12月到2023年6月，短短兩年半時(shí)間，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率就從5.8%增長(zhǎng)到30%以上。年產(chǎn)銷(xiāo)量從2020年的136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，到2022年的705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛。二是市場(chǎng)消費(fèi)心理變化快。2020年前消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)還普遍存有懷疑、觀(guān)望，甚至排斥、拒絕的態(tài)度。而短短兩年多時(shí)間，購(gòu)買(mǎi)和使用新能源汽車(chē)就成了時(shí)尚的代名詞。都市百姓購(gòu)置新車(chē)如果不考慮新能源似乎都是不合時(shí)宜，在新能源汽車(chē)對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的快速擠壓下，燃油車(chē)特別是一直熱銷(xiāo)的合資燃油車(chē)居然都賣(mài)不動(dòng)了，被迫發(fā)起對(duì)新能源汽車(chē)的價(jià)格戰(zhàn)。

《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》：您如何看市場(chǎng)出現(xiàn)的“卷”？

范永軍：“卷”體現(xiàn)為某一階段內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)供大于求的環(huán)境下，各供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)了同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)。

其中有幾個(gè)要點(diǎn)，一是在目前新能源汽車(chē)產(chǎn)品的技術(shù)水平和價(jià)格水平下，市場(chǎng)供給大于市場(chǎng)需求，屬買(mǎi)方市場(chǎng)。二是產(chǎn)品出現(xiàn)同質(zhì)化趨向，包括整體技術(shù)開(kāi)發(fā)水平、供應(yīng)商與供應(yīng)體系、生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制、服務(wù)項(xiàng)目與服務(wù)水平等都相似或相近。三是競(jìng)爭(zhēng)手段本質(zhì)上都是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》：當(dāng)前我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)為何如此之“卷”？

范永軍：大致有三個(gè)方面的原因。

一是參與者多，無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)還是造車(chē)新勢(shì)力，都一股腦擠進(jìn)這一賽道。新能源乘用車(chē)市場(chǎng)除了傳統(tǒng)的數(shù)十家整車(chē)廠(chǎng)轉(zhuǎn)型做新能源汽車(chē)外，最多時(shí)還有50多家造車(chē)新勢(shì)力入局。雖然經(jīng)過(guò)大浪淘沙，大多造車(chē)新勢(shì)力都無(wú)果而終，但目前量產(chǎn)的新能源整車(chē)企業(yè)至少還有20家以上，涉及各類(lèi)量產(chǎn)車(chē)型近300款。而新能源商用車(chē)領(lǐng)域因某些特殊使用場(chǎng)景的存在，不僅有底盤(pán)和整車(chē)完整資質(zhì)的車(chē)廠(chǎng)，還有專(zhuān)用車(chē)廠(chǎng)和大量的改裝車(chē)廠(chǎng)也參與其中，有近百家企業(yè)，幾百個(gè)車(chē)型，不可謂不多。

二是同類(lèi)產(chǎn)品整體技術(shù)水平差異不大。當(dāng)前最好的動(dòng)力電池、電機(jī)、電控等核心三電、車(chē)機(jī)芯片、車(chē)載操作系統(tǒng)及單車(chē)智能駕駛系統(tǒng)等，都是少數(shù)幾家全球企業(yè)在提供，各車(chē)企都可以采購(gòu)與裝配。同類(lèi)車(chē)型，配置差異不大，供應(yīng)商也相同或相似，技術(shù)水平當(dāng)然也不會(huì)有明顯差異。

三是在一個(gè)買(mǎi)方市場(chǎng)，各方都想以?xún)r(jià)搏量，所以競(jìng)爭(zhēng)激烈。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直是一個(gè)技術(shù)和資本密集型行業(yè)，且規(guī)模效應(yīng)非常明顯。行業(yè)有兩條不成文的產(chǎn)銷(xiāo)線(xiàn)，一條是年產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)在10萬(wàn)臺(tái)以上方過(guò)生死線(xiàn)，另一條是年產(chǎn)銷(xiāo)到50萬(wàn)臺(tái)以上方過(guò)盈利線(xiàn)，不同的企業(yè)產(chǎn)品策略在這兩條線(xiàn)的量上會(huì)稍有不同。所以，作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的參與者，所有整車(chē)品牌企業(yè)早期不得不將每月、每季、每年的產(chǎn)銷(xiāo)量與交付量作為關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，目的是早日邁過(guò)這兩條線(xiàn)，且越早邁過(guò)越主動(dòng)，規(guī)模越大。特別是少量車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量越大，單車(chē)成本則越低，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中價(jià)格調(diào)整空間就越游刃有余。因而，同類(lèi)車(chē)型為了爭(zhēng)奪更多的客戶(hù)訂單，各品牌車(chē)企在市場(chǎng)中常常表現(xiàn)為價(jià)格戰(zhàn)，各類(lèi)明降暗升的價(jià)格策略層出不窮，這兩年表現(xiàn)得更為明顯。

乘用車(chē)領(lǐng)域是燃油車(chē)率先點(diǎn)燃價(jià)格戰(zhàn)，特斯拉及國(guó)內(nèi)多個(gè)新能源汽車(chē)品牌皆參與到價(jià)格戰(zhàn)中。商用車(chē)領(lǐng)域主要是不同品牌渠道商之間的血拼，將有限的渠道利潤(rùn)拼到微利甚至無(wú)利潤(rùn)。在新能源物流車(chē)領(lǐng)域，個(gè)別二網(wǎng)或三網(wǎng)經(jīng)銷(xiāo)代理商甚至鋌而走險(xiǎn)玩起帶貨賣(mài)車(chē)的騙局。市場(chǎng)動(dòng)不動(dòng)就是價(jià)格戰(zhàn)，表明行業(yè)內(nèi)卷已相當(dāng)明顯，一眾行業(yè)人士都在說(shuō)目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)已全面進(jìn)入淘汰賽。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈體現(xiàn)為“卷”是事實(shí)，但市場(chǎng)的這種“卷”還遠(yuǎn)不是淘汰賽，僅僅是行業(yè)處于成長(zhǎng)階段面臨的“成長(zhǎng)的煩惱”而已。

《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》：如何理解“卷”是新能源汽車(chē)行業(yè)成長(zhǎng)階段的特點(diǎn)？

范永軍：我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)成長(zhǎng)階段有以下幾個(gè)顯著特征：

一是行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)保持20%以上高速增長(zhǎng)。二是新產(chǎn)品、新技術(shù)層出不窮，產(chǎn)品力是核心競(jìng)爭(zhēng)力。三是參與者眾多，但行業(yè)還處于虧損或微利狀態(tài)，需要持續(xù)增加投入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新進(jìn)者與退出者都很多。四是行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)售成本下降都很快，頭部企業(yè)開(kāi)始形成。到成長(zhǎng)后期會(huì)有大規(guī)模的行業(yè)并購(gòu)重組行為。

《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》：您認(rèn)為新能源汽車(chē)行業(yè)成長(zhǎng)階段還有哪些特點(diǎn)？

范永軍：首先，行業(yè)的增長(zhǎng)性毋庸置疑。即使在表現(xiàn)最拉胯的月份，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)也在20%以上。在市場(chǎng)基數(shù)已比較大的今天，新能源汽車(chē)上半年產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)依然在40%以上。只是要看市場(chǎng)的增量被哪些行業(yè)企業(yè)占據(jù)而已。如2023年上半年，新能源乘用車(chē)領(lǐng)域前十位的品牌累計(jì)銷(xiāo)量就達(dá)到318.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.8%，占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總量的85%。比亞迪（含騰勢(shì)）、特斯拉、埃安、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、一汽和理想等少數(shù)品牌，基本瓜分了上半年市場(chǎng)的增量。

其次，來(lái)看行業(yè)的新技術(shù)和企業(yè)核心的產(chǎn)品力。在技術(shù)方面，新能源汽車(chē)各大品牌都在電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化上發(fā)力。電動(dòng)化主要是在電池領(lǐng)域，比亞迪的刀片電池、廣汽的彈匣電池、長(zhǎng)城的龍鱗甲電池、上汽的魔方電池等都是這些品牌車(chē)企在電芯或電池包上技術(shù)創(chuàng)新的成果。這些電池?zé)o論如何命名，無(wú)非都是在設(shè)法提高電池體積/質(zhì)量能量密度，以增加續(xù)航；設(shè)法控制電池?zé)崾Э?，保障安全；設(shè)法讓電池包可以高壓充電或大電流充電減少充電時(shí)間等。而智能化和網(wǎng)聯(lián)化，作為新能源汽車(chē)發(fā)展的下半場(chǎng)，特別是智能化，成為各品牌車(chē)企技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新的焦點(diǎn)，智能座艙和智能駕駛軟硬件配置及先進(jìn)性已成為各品牌車(chē)企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的利器。事實(shí)上，技術(shù)的先進(jìn)性?xún)H是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力—一產(chǎn)品力的一個(gè)方面而已。真正的產(chǎn)品力是企業(yè)對(duì)目標(biāo)客戶(hù)/用戶(hù)群需求或痛點(diǎn)的精準(zhǔn)把握，用最合適的配置與設(shè)計(jì)來(lái)滿(mǎn)足這一需求或解決這一痛點(diǎn)。在汽車(chē)市場(chǎng)往往表現(xiàn)為一種包括“神車(chē)”，可持續(xù)大量熱銷(xiāo)。少量車(chē)型的大量銷(xiāo)售形成的規(guī)模效應(yīng)又大大降低了生產(chǎn)成本，在保證廠(chǎng)家利潤(rùn)空間的同時(shí)，還可以持續(xù)讓利給客戶(hù)，形成良性循環(huán)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。乘用車(chē)領(lǐng)域特斯拉Model 3和Model Y，以及理想ONE、五菱宏光、埃安S等，物流車(chē)領(lǐng)域的瑞馳EC35系列等都是如此。當(dāng)然，不靠少數(shù)車(chē)型而靠多品系的集團(tuán)作戰(zhàn)的也不能說(shuō)產(chǎn)品力不夠或競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。如比亞迪從10萬(wàn)元以?xún)?nèi)到100多萬(wàn)元的車(chē)型都有，王朝系列、海洋系列、e系列，加上高端的騰勢(shì)與仰望品牌，從純電到插混各層級(jí)各場(chǎng)景，比亞迪都做齊了，其產(chǎn)品力不可謂不強(qiáng)，其市占率也在中國(guó)遙遙領(lǐng)先。但在單車(chē)?yán)麧?rùn)上作比較，特斯拉達(dá)7萬(wàn)多元，而比亞迪只有8000多元，差了9倍，兩者真要在市場(chǎng)上血拼，結(jié)局如何是一目了然的。目前乘用車(chē)領(lǐng)域，吉利、長(zhǎng)城、上汽、長(zhǎng)安都跟比亞迪一樣在打集團(tuán)戰(zhàn)，而物流車(chē)領(lǐng)域吉利遠(yuǎn)程和開(kāi)瑞新能源在多品系產(chǎn)品上走得最遠(yuǎn)。

再者，看行業(yè)進(jìn)出。目前新能源汽車(chē)雖然增長(zhǎng)速度很快，尤其是乘用車(chē)領(lǐng)域，市場(chǎng)滲透率已達(dá)30%以上，因存量占比不到5%，市場(chǎng)空間巨大，這也就是為什么這么多資本和實(shí)力企業(yè)要擠進(jìn)這一賽道的原因。但也因參與者眾多，在市場(chǎng)每年總量有限的情況下，大多數(shù)參與者就是內(nèi)卷血拼，其產(chǎn)銷(xiāo)量都沒(méi)有過(guò)生死線(xiàn)，更不用說(shuō)過(guò)盈利線(xiàn)了，持續(xù)巨額的虧損對(duì)相關(guān)企業(yè)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。能否開(kāi)發(fā)出爆款產(chǎn)品和持續(xù)的融資能力，是各品牌企業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題。一旦產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量安全問(wèn)題導(dǎo)致品牌形象坍塌；或新品不被市場(chǎng)認(rèn)可，銷(xiāo)量出現(xiàn)斷崖式下跌，供應(yīng)鏈馬上就會(huì)出問(wèn)題，畢竟這些企業(yè)都沒(méi)過(guò)生死關(guān)，供應(yīng)商必然要設(shè)法做貨款保全措施，這些車(chē)企接著就會(huì)面臨資金鏈問(wèn)題，如果沒(méi)有后續(xù)資金，企業(yè)出局也是早晚的事，前途、天際等新勢(shì)力無(wú)不如此。但市場(chǎng)對(duì)新進(jìn)入者表現(xiàn)得特別寬容，無(wú)論過(guò)往是否有造車(chē)的背景與歷史，只要是實(shí)力企業(yè)欲進(jìn)入這一市場(chǎng)，市場(chǎng)都表現(xiàn)了期待與包容?！拔敌±怼比绱?，華為等如果下場(chǎng)造車(chē)也如此，小米造車(chē)市場(chǎng)也充滿(mǎn)期待，連當(dāng)年以造車(chē)為名行圈地之實(shí)的恒大、寶能也曾經(jīng)賺足了眼球。所以只要是有實(shí)力，真心要在此領(lǐng)域發(fā)展的，市場(chǎng)包容性將減少太多的市場(chǎng)壁壘與進(jìn)入成本。

最后，再看行業(yè)內(nèi)卷后的市場(chǎng)格局。新能源乘用車(chē)跟燃油車(chē)PK后，油電同價(jià)已甚囂塵上，如果真實(shí)現(xiàn)了油電同價(jià)，新能源汽車(chē)全面替代燃油車(chē)的速度還將加快。內(nèi)卷之后，頭部企業(yè)越發(fā)突顯，新能源乘用車(chē)領(lǐng)域的比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、吉利、理想明顯占據(jù)了頭部位置，尤其是前兩位，可謂遙遙領(lǐng)先。而商用物流車(chē)領(lǐng)域吉利遠(yuǎn)程一家明顯占據(jù)著行業(yè)優(yōu)勢(shì)。

所以，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的內(nèi)卷，僅是行業(yè)成長(zhǎng)階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的一個(gè)表象而已，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度很快，距離你死我活存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪的淘汰賽還很遠(yuǎn)。行業(yè)參與者只要找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)及市場(chǎng)定位清晰，真正開(kāi)發(fā)出能滿(mǎn)足特定細(xì)分市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，在一個(gè)成長(zhǎng)的行業(yè)總會(huì)有自己的生存空間。正所謂，真正淘汰自己的從來(lái)不是對(duì)手，而是自己。在現(xiàn)階段的中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)更是如此。

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