今年美股規(guī)模最大IPO！軟銀旗下安謀沖刺上市

來(lái)源：中新經(jīng)緯時(shí)間：2023-08-22 10:16:09

中新經(jīng)緯8月22日電臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》22日?qǐng)?bào)道稱，日本軟銀集團(tuán)旗下英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司安謀(Arm)準(zhǔn)備了近兩年的IPO進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，周一晚間公布了定于9月初進(jìn)行的納斯達(dá)克上市案初步招股說(shuō)明書。

(資料圖片僅供參考)

安謀尋求以股票代號(hào)ARM掛牌上市，預(yù)計(jì)會(huì)是美國(guó)今年來(lái)最大的IPO，目標(biāo)估值介于約600億至700億美元。該公司是全球最重要半導(dǎo)體公司之一，客戶包括蘋果、高通和超威半導(dǎo)體。

招股說(shuō)明書顯示，安謀的收入幾乎有四分之一依賴中國(guó)大陸市場(chǎng)。安謀2023財(cái)年的凈利潤(rùn)為5.24億美元，營(yíng)收為26.8億美元，營(yíng)收較2022財(cái)年的27億美元略為下降，反映了智能型手機(jī)市場(chǎng)的低迷。

報(bào)道稱，安謀本身不會(huì)從IPO獲得任何收益，軟銀將出售其持股。另?yè)?jù)知情人士透露，軟銀計(jì)劃將安謀約10%的少數(shù)股份上市，保留其余部分。

報(bào)道還稱，軟銀對(duì)安謀寄予厚望，最近才以略高于640億美元的估值從旗下愿景基金(Vision Fund)手中收購(gòu)未直接持有的25%安謀股權(quán)，相當(dāng)于買斷愿景基金中東投資人的持股，而新的估值是軟銀2016年收購(gòu)安謀時(shí)對(duì)其估值320億美元的兩倍左右。

據(jù)報(bào)道，安謀有望成為2021年以來(lái)完成美國(guó)IPO的最有價(jià)值公司，彼時(shí)，電動(dòng)車制造商Rivian以初始市值700億美元上市，如果安謀出現(xiàn)更高估值，就會(huì)是2019年叫車平臺(tái)優(yōu)步(Uber)以750億美元掛牌以來(lái)價(jià)值最高的IPO案。

一位軟銀的長(zhǎng)期投資人表示，該集團(tuán)在市況艱困之際若以超600億美元的估值讓安謀上市，可能恢復(fù)外界對(duì)軟銀掌門人孫正義在科技投資上點(diǎn)石成金能力的信心。

報(bào)道稱，銀行家和新創(chuàng)事業(yè)支持者莫不希望，安謀成功上市有助于打開(kāi)干涸了18個(gè)月的IPO市場(chǎng)，特別是新科技公司的上市案。安謀的設(shè)計(jì)幾乎壟斷每支智能手機(jī)核心芯片，但其重返公開(kāi)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)正逢智慧手機(jī)市場(chǎng)遭遇十年來(lái)最大頹勢(shì)。這迫使安謀必須在汽車和云端運(yùn)算市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張、并提高智財(cái)權(quán)價(jià)值，以挖掘新的成長(zhǎng)來(lái)源。軟銀也熱衷于強(qiáng)調(diào)安謀在蓬勃發(fā)展的AI市場(chǎng)有其作用。

軟銀已與Nvidia、亞馬遜和英特爾等公司就成為此一IPO案投資人進(jìn)行洽談。但周一未就潛在的基石投資人提供進(jìn)一步信息。

報(bào)道稱，周一申報(bào)之后，安謀可在9月初勞動(dòng)節(jié)假期后開(kāi)始IPO路演。今年稍早，安謀向證券交易委員會(huì)提交了保密的初步招股說(shuō)明書，但依規(guī)定必須在正式的股票出售過(guò)程開(kāi)始前至少15天公開(kāi)文件。

安謀執(zhí)行長(zhǎng)Rene Haas將在IPO完成后獲得2000萬(wàn)美元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)以及2000萬(wàn)美元的股票獎(jiǎng)勵(lì)。(中新經(jīng)緯APP)

【編輯：董湘依】

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